Oi: Chega ao fim as negociações exclusivas com Highline, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) – A empresa de telefonia Oi (OIBR3;OIBR4) encerrou na segunda-feira negociações exclusivas com a Highline do Brasil, uma empresa do portfólio da firma norte-americana de private equity Digital Colony, para a venda de seus ativos móveis, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A Highline apresentou a melhor oferta para a unidade móvel da Oi em 18 de julho, que tinha um valor mínimo estabelecido pela operadora de 15 bilhões de reais. Quatro dias depois, no entanto, TIM Participações (TIMP3), Telefônica Brasil (VIVT4) e Claro, da América Móvil, apresentaram uma nova oferta conjunta de 16,5 bilhões de reais pelos ativos móveis da Oi, superior à proposta da Highline.

A Oi manteve conversa exclusiva com a Highline depois disso, mas decidiu encerrá-la depois que a empresa do portfólio da Digital Colony não aumentou sua oferta pela unidade móvel, disse a fonte. A Highline também apresentou propostas para outras duas unidades da Oi.

Entregou uma proposta firme de aquisição da unidade de torre da Oi por 1,08 bilhão de reais e também uma oferta não vinculante para a unidade de fibra da empresa. Não está claro, no entanto, como a Oi procederá agora ao fim das negociações exclusivas com a Highline.

O trio de operadoras tinha exigido à Oi o direito de cobrir possíveis novos lances de rivais. Elas também oferecem à Oi um contrato de longo prazo para alugar sua infraestrutura de telecomunicações.

Ao contrário da Highline, que tem uma presença tímida no Brasil, as operadoras devem ser submetidas a um exame anticoncorrencial criterioso, pois já são as três maiores empresas do país.

A Oi não comentou imediatamente o assunto, enquanto a Highline disse que não se pronunciaria.

Fonte: Reuters / Por Carolina Mandl