StoneCo precifica oferta de ações a US$47,50 por papel

(Reuters) – A StoneCo anunciou nesta quinta-feira que precificou na véspera uma oferta subsequente de 27,375 milhões de ações ordinárias classe A, a 47,50 dólar por papel, em operação que inclui opção aos coordenadores para comprar 4.106.250 ações e, assim, pode movimentar quase 1,5 bilhão de dólares.

O preço representa um desconto de 3,6% em relação à cotação de fechamento da quarta-feira, de 49,29 dólares.

A empresa de meios de pagamentos pretende usar os recursos para financiar a compra da Linx, anunciada nesta semana. Se, por qualquer motivo, a aquisição não for consumada, a Stone pretende usar os recursos para fins corporativos gerais.

A Stone anunciou na terça-feira acordo vinculante para unir sua área de software com a Linx, numa transação em dinheiro e ações que avalia a produtora de programas para varejo em 6,4 bilhões de reais.

J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets e XP Investments US são os coordenadores da oferta de ações, que deve ser concluída no próximo dia 17.

Por Paula Arend Laier