JHSF: Oferta de ações já tem demanda cinco vezes superior à oferta

Por Gabriel Codas

Investing.com – A oferta subsequente de ações da JHSF (JHSF3) está atraindo a atenção dos investidores e já tem demanda que supera o total a ser disponibilizado em cinco vezes. A operação deve levantar cerca de R$ 400 milhões e será destinada para reforço de sua estrutura de capital, incluindo investimento em sua estratégia digital, algo que mudou de patamar de importância em tempos de pandemia, e expansão dos segmentos de incorporação e de renda recorrente. As informações são da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo, desta quarta-feira.

Por volta das 15h17, os ativos tinham ganhos de (7,08%) a R$ 10,44.

De acordo com a publicação, a companhia agradou o mercado com a venda de um terreno de 500 mil metros em São Roque para a construção da “Villa XP”, a nova sede da maior plataforma de investimento do País no interior de São Paulo. São coordenadores da oferta, que precifica hoje, o BTG Pactual (BPAC11), como coordenador líder, Bradesco BBI e XP Investimentos.

O follow-on foi divulgado logo após a venda do local, que tem inspiração no campus da Apple no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A área é vizinha de importantes empreendimentos como Catarina Fashion Outlet e o novo aeroporto executivo da companhia. Dona também da marca Fasano, a companhia acumula ganho de 220% em um ano na B3.

A companhia anunciou na semana passada a oferta restrita de até 44.427.950 ações ordinárias, com distribuição primária e secundária, que espera precificar em 15 de julho. Considerando o preço de fechamento do papel de ontem, de R$ 9,75, a operação pode movimentar até R$ 432 milhões.

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