Notre Dame Intermédica adquire 100% do Centro Clínico Gaúcho por R$ 1,06 bi

NotreDame Intermédica (GNDI3) anunciou a compra de 100% das ações do Centro Clínico Gaúcho (CCG), o valor da transaçao doi de “R$ 1,06 bilhão, pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências”.

Segundo informações, considerando as sinergias, o múltiplo implícito da aquisição seria um valor da firma (EV) sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) de 9,8 vezes ou EV/vendas de 2,9 vezes – em comparação com ao valuation atual da GNDI com EV/EBITDA esperado para 2021 de 24,4 vezes e o EV/Vendas esperado para 2021 de 4 vezes, segundo análise da XP.

Recentemente, a Notre Dame Intermédica comprou grupo mineiro Serpram por R$170 milhões. O Grupo possui uma carteira com 47 mil beneficiários de saúde, 10 mil beneficiários dental e dois hospitais referências na região com um total de 74 leitos (sendo 21 de UTI), sendo um localizado no município de Alfenas/MG (certificado ONA 2) e outro no município de Varginha/MG (certificado ONA 1).

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