ISA Energia protocola oferta de ações de até R$ 1,3 bi

São R$ 1,3 bilhão em jogo — valor estimado da oferta primária de até 44,4 milhões de ações preferenciais protocolada pela ISA Energia Brasil na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação, se aprovada, deve reforçar o caixa da companhia e financiar novos investimentos.

Principais conclusões

• ISA Energia Brasil protocola oferta de ações preferenciais de até 44,4 milhões de papéis na CVM.
• A captação pode somar cerca de R$ 1,3 bilhão, valor destinado a reforço de capital e a investimentos da empresa.
• A operação depende de aprovação em assembleia de acionistas marcada para 24 de julho, com coordenação de BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.

Recursos vão reforçar caixa da companhia

O montante captado, se a operação avançar, deve fortalecer o balanço da ISA Energia Brasil. Reforço de capital e novos investimentos aparecem como os dois destinos definidos pela companhia para os recursos.

Nada está fechado ainda. A oferta segue condicionada à aprovação dos acionistas, reunidos em assembleia marcada para 24 de julho — data que define se a captação sai do papel.

Quatro bancos coordenam a oferta

Quatro instituições assumem a coordenação da operação: BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. Nomes de peso no mercado de capitais brasileiro, o que dá uma ideia do porte da captação.

As ações envolvidas são preferenciais: garantem prioridade no recebimento de dividendos, mas não dão direito a voto em assembleias. A confirmação da oferta, por isso, passa primeiro pelo aval dos próprios acionistas — só depois entra em cena a atuação dos bancos coordenadores.