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Banco Inter levanta R$1,166 bi em oferta restrita de units

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Banco Inter levanta R$1,166 bi em oferta restrita de units

Por Paula Arend Laier

(Reuters) – O Banco Inter (BIDI11) levantou 1,166 bilhão de reais em oferta restrita de units, que devem ser destinados, em parte, na expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

As units foram precificadas na quinta-feira a R$ 62,49 reais por papel e consequentemente a 20,83 por ação ordinária e por ação preferencial, uma vez que cada unit é formada por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais.

Na véspera, as units do Banco Inter fecharam a 64,49 reais, enquanto os papéis ON e PN fecharam a 20 e 22,27 reais, respectivamente.

Após a operação, o capital social do banco digital passa a ser de 3,297 bilhões de reais, dividido em 383.452.029 ações ordinárias e 380.992.616 ações preferenciais.

A oferta consistiu na distribuição de 16.838.900 ações ON e 39.150.000 ações PN, incluindo os papéis subjacentes às units. A quantidade de units e/ou ações inicialmente ofertada foi acrescida em 28,7%.

A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil.

A oferta consistiu na distribuição de 16.838.900 ações ON e 39.150.000 ações PN, incluindo os papéis subjacentes às units. A quantidade de units e/ou ações inicialmente ofertada foi acrescida em 28,7%.

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