IPO da XP deve movimentar US$ 2,25 bilhões com ações a US$ 27

Com forte demanda, as ações da XP Inc. saíram a US$ 27 cada na oferta inicial de ações (IPO), acima do teto da faixa indicativa, que ia de US$ 22 a US$ 25

A XP Inc, a maior plataforma independente de serviços financeiros do país, precificou ontem a maior oferta inicial de ações de uma empresa brasileira em 2019, levantando US$2,25 bilhões.

A demanda pelos papéis, que foram precificados a US$27 cada, acima da faixa sugerida de US$22 a US$25, nesse patamar atingiu quase oito vezes o montante ofertado.

A transação avaliou a empresa em quase US$15 bilhões – o que deve dar um empurrão no valor do sócio Itaú Unibanco e do arquirrival BTG Pactual – que tem uma plataforma menor, porém com mais expertise na área de investment banking.