(Reuters) – A StoneCo anunciou nesta quinta-feira que precificou na véspera uma oferta subsequente de 27,375 milhões de ações ordinárias classe A, a 47,50 dólar por papel, em operação que inclui opção aos coordenadores para comprar 4.106.250 ações e, assim, pode movimentar quase 1,5 bilhão de dólares.
O preço representa um desconto de 3,6% em relação à cotação de fechamento da quarta-feira, de 49,29 dólares.
A empresa de meios de pagamentos pretende usar os recursos para financiar a compra da Linx, anunciada nesta semana. Se, por qualquer motivo, a aquisição não for consumada, a Stone pretende usar os recursos para fins corporativos gerais.
A Stone anunciou na terça-feira acordo vinculante para unir sua área de software com a Linx, numa transação em dinheiro e ações que avalia a produtora de programas para varejo em 6,4 bilhões de reais.
J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets e XP Investments US são os coordenadores da oferta de ações, que deve ser concluída no próximo dia 17.
Por Paula Arend Laier
Esta notícia foi publicada em 13 de agosto de 2020