SÃO PAULO (Reuters) – A Cogna (COGN3) anunciou nesta quinta-feira oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária de educação básica Vasta, que pode movimentar até 373,8 milhões de dólares, com faixa indicativa de preço de 15,50 a 17,50 dólares por ação.
A operação, a ser realizada na bolsa Nasdaq nos Estados Unidos, contempla a distribuição de 18.575.492 ações classe A de emissão da Vasta Platform Limited. Adicionalmente, os coordenadores da oferta têm opção de compra de até 2.786.324 ações classe A adicionais.
Fonte familiarizada com a operação afirmou que a ideia é que a precificação ocorra em 31 de julho. Ela ponderou, contudo, que a data ainda pode mudar. “Mas estamos nos preparando pra essa data”, disse.
A Vasta espera usar aproximadamente metade dos recursos líquidos da oferta para pagar parte da dívida devida à controladora, que em 31 de março alcançava 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 15 de agosto de 2023 e juros médios de CDI + 1,15% ao ano.
A outra metade será utilizada para financiar a expansão por meio de aquisições ou investimentos em negócios complementares, entre outros.
No mesmo documento, a Cogna disse que a expectativa da administração para os resultados do primeiro semestre de 2020 da Vasta consideram receita líquida entre 507,2 milhões e 515,6 milhões de reais, e Ebitda (incluindo custo de mais-valia de estoques) entre 103,2 milhões e 111,5 milhões de reais.
Por Paula Arend Laier
Esta notícia foi publicada em 23 de julho de 2020