Na quinta-feira, 19, tem início a negociação de ações objeto da oferta subsequente (follow on, no jargão de mercado) da Marfrig (MRFG3), que girou R$ 2,99 bilhões. Assim, a companhia realizou aumento de capital de R$ 900,9 milhões, com a emissão de 90.090.091 novas ações, ao passo que a maior parte dos recursos captados com a oferta irão para o BNDESPar, que sai da companhia com a venda em oferta secundária de 209.648.427 papéis, portanto R$ 2,09 bilhões.
Houve a tentativa de puxar o preço para R$ 10,25, mas a demanda maior estava em R$ 10. Em fato relevante na noite de terça-feira, a Marfrig explicou que não foi verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de ações ofertadas.
Coordenaram a oferta Santander (líder), JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos.
Fonte: Broadcast
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Esta notícia foi publicada em 18 de dezembro de 2019