O banco Votorantim caminha a passos largos para tirar do papel seu plano de abertura de capital na bolsa brasileira. O primeiro passo foi a definição da quantidade de ações que serão vendidas pela instituição. De acordo com a edição desta quarta-feira da Coluna do Broad, do Estadão, a oferta inicial é estimada em R$ 5 bilhões e deve acontecer em abril.
A coluna informa ainda que a fatia a ser vendida por cada um dos sócios representa 10% da participação, e mais 5% para completar o free float mínimo (porcentual de ações em circulação) de 25%, avaliando o BV em R$ 20 bilhões.
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Com essa estrutura, os sócios manteriam a mesma proporção na sociedade. O Estadão informa que, atualmente, a família Ermírio de Moraes detém 50,01% do capital do banco com direito a voto, enquanto o BB tem os demais 49,99%.
Ainda de acordo com a reportagem, o IPO do BV deve ser iniciado após os números do quarto trimestre, no começo de fevereiro. A operação está sendo estruturada pelo próprio BB, JPMorgan e ainda o Goldman Sachs. Também integram o grupo Morgan Stanley e Itaú BBA.
Fonte: Investing
Por Gabriel Codas
Esta notícia foi publicada em 29 de janeiro de 2020