A estreia na B3 está marcada para a próxima segunda-feira, dia 28, quando a marca se unirá às concorrentes já listadas Renner, Riachuelo e Marisa. A C&A será negociada na bolsa com o “ticker” “CEAB3“.
A oferta inicial de ações (IPO) da C&A (CEAB3) movimentou R$ 1,63 bilhão na quinta-feira, 24, com a ação precificada em R$ 16,50, o piso da faixa indicativa de preço.
A Gigante holandesa C&A foi criada foi criada pelos irmãos Clemens e August Brenninkmeijer. A união de suas iniciais deu origem ao nome da empresa, sendo a primeira loja inaugurada em Sneek (Holanda).
A rede tornou-se uma das primeiras no mundo a oferecer roupas prontas aos consumidores. Em 1912, com o crescimento do negócio, a empresa instalou-se também na Alemanha e posteriormente, em outros países da Europa.
C&A na Bolsa Brasileira
A varejista holandesa chega à bolsa avaliada em aproximadamente R$ 5 bilhões.
Da oferta primária foram vendidas 49,3 milhões de ações, o correspondente a R$ 813,698 milhões. Uma outra tranche do mesmo tamanho foi vendida na oferta secundária, somando também R$ 813,698 milhões, a qual funcionou para a venda parcial de ações detidas pela Cofra Holding, da família Brenninkmeijer, fundadora na companhia.
Com a demanda os coordenadores da oferta colocaram o lote adicional, que foi 100% secundário, por isso o tamanho da oferta primária e secundária foram, no final, iguais.
Apesar dos questionamentos de investidores sobre a capacidade de crescimento da companhia, o desconto em relação às concorrentes já listadas fez a diferença. A demanda, com isso, superou o volume ofertado em mais de três vezes.
Da oferta primária, que colocará dinheiro nos cofres da companhia, 90% dos recursos captados serão utilizados para o pré-pagamento de empréstimos entre empresas do mesmo grupo. No mercado se chamou essa transação de “oferta secundária disfarçada”. Apenas 10% dos recursos que irão ao caixa serão destinados para o crescimento orgânico da empresa.
São coordenadores da oferta da C&A o Morgan Stanley (líder), Bradesco, BTG Pactual, Citi, Santander e XP Investimentos.
Esta notícia foi publicada em 25 de outubro de 2019